2022年中国医药包装行业市场集中度不高

　　医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用，尤其是直接接触药品的内包装，所用材料的稳定性对药品质量有直接影响。随着我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变。目前，我国正不断引进和更新医药包装机械及材料，医药包装工业将呈现出崭新的局面。国内医药包装行业也在快速发展。

　　

　　经过初步估算，2015-2021年，中国医药包装行业市场规模先上升后下降。2020年市场规模达到近几年峰值1140亿元，随后出现下降趋势;至2021年，市场规模下降至1026亿元。

 

　　产品竞争格局：聚合物材料占比最大

 

　　根据医药包装材质，医药包装产品可以分为玻璃包装、纸包装、橡胶包装和塑料包装等。从获批医药包装材料产品的材质分类占比来看，在已经获批医药包装材料产品中，聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)获批数量672个，占比42.1%;其次是含铝材料(铝箔、铝塑组合两类)获批数量184个，占比11.5%;而玻璃材料获批数量182个，占比11.4%。值得注意的是，COC/COPP环烯烃类共聚物高端高新材料获批1件，占比0.1%，该产品来自于德国肖特。

 

　　企业竞争格局：竞争激烈，集中度不高

 

　　医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有1500多家，大部分在千万量级，国内超过2亿级别的公司较少。中国企业集中于中低端市场，但随着药品包装标准的日趋严格，国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进。结合上文对中国医药包装行业市场规模的测算，以及下文各个公司2020年营业收入的汇总，经过初步估算，中国医药包装行业整体竞争格局相对分散，竞争十分激烈。

 

　　根据各个代表性企业的2019-2020年年度营业收入，中国医药包装行业市场集中度呈现上升趋势。2019年CR3为5.11%，而CR5为5.69%;2020年CR3为6.16%，而CR56.69%。因此，行业内呈现整合的趋势，但是整体集中度仍然较小，目前市场格局十分分散且竞争十分激烈，头部企业规模效应十分不明显;行业发展急需整合和引导。

 

　　技术竞争格局：集中度呈下降趋势，竞争日益激烈

 

　　从技术竞争格局来看，2015-2021年，中国医药包装行业专利集中度波动下降。中国医药包装行业的专利集中度从2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此，该领域的垄断性正在波动下降，竞争激烈程度整日益上升。从一定程度上说明，行业内格局相对分散，行业内竞争相对激烈;结合中国医药包装行业内本土参与者的业务范围及产品技术含量，中国本土参与者产品存在同质化问题且该问题正在逐渐严重。

 

　　综合来看，我国医药包装市场具有较大的发展潜力，2021年，我国医药包装规模虽有所下降，但市场规模仍超过1000亿元，达到1026亿元。从产品竞争格局来看，根据获批医药包装材料产品的材质分类占比来看，聚合物材料占比最大;从企业竞争格局来看，目前我国医药包装行业竞争激烈，行业集中度不高;从技术竞争格局来看，我国医药包装行业技术集中度呈下降趋势，竞争呈日益激烈的趋势。